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  • 金融理财

    金融理财师小吴为客户周先生做理财规划，为保证偿付能力，小吴把周先生的贷款安全比率设置为50%。周先生月税前收入12000元，扣除个人所得税及“三险一金”后收入为8800元，每月房贷还款2500元。周先生准备贷款买车，贷款条件为零首付...

  • RFP动态：理财规划师含金量高吗?它的职能是什么?

    由于金融行业所涉及到的都是用户的切身资产利益，因此取得用户的信任是理财规划的第一步。具有多年从业经验的理财师都能体会到，让客户产生信任并不是一两次见面就能解决的事情。所以很多理财师...

  • 2019年初级银行从业资格考试试题及答案：个人理财(备考习题7)

    理财师工作流程的第一步是()。A.制订理财规划方案 B.执行理财规划 C.接触客户，建立信任关系 D.结清管理费用 『正确答案』C 『答案解析』本题考查理财师工作流程。理财师的工作流程概括为如下六...

  • 2016银行从业资格考试《个人理财》知识点：了解客户的方法

    取得客户信赖是了解客户、发展长期良好客户关系的第一步。第三，理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用，譬如提问、聆听和肢体语言方面的技巧。第四，要做好会面后的后续跟踪工作，譬如电话或邮件致谢，即...

  • 银行员工职业规划

    第一步，立足现有岗位，利用空闲时间学习理财知识，进一步明确职业目标。第二步，学习充电，最迟在明年底考取行内认可的金融理财师证书。

  • 制订教育投资规划方案第一步是计算教育资金总供给和资金缺口（）

    关于客户的理财目标，可概括为财富积累、财富保障、财富增值、财富分配四个方面，下列表述错误的是()。A.财富增值，主要解决的财务问题是教育和养老资金需求和投资规划 B.财富分配，包含税务安排和遗产分配C.财富积累，主要讨论的是...

  • 理财产品销售话术

    三是非客户，他们对理财产品一无所知，业务员切记不能直接让其投资，只能先从讲解产品、分析产品能给他们的生活带来的改变入手，以此激励他们迈出投资理财的第一步。3、营销手段以软营销为主 在...

  • 广告：宜信财富解题“新常态”下财富管理之道|理财|客户

    ...顾问，为超过10万名大众富裕阶层和高净值客户提供全方位的理财规划与财富管理服务。财富管理“四步走战略”为宜信财富解题“全球资产配置”铺路作为财富管理的先行者，宜信财富“四步走战...

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给客户做理财规划的第一步是

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