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恒泰证券王勇宏：好的投资顾问就像私人教练
“好的投资顾问就像私人教练。“私人教练有两个基本特征：专业、客户视角。他必须站在客户的角度发现问题，帮助他设定合理的目标，同时也要纠正一些错误的理念和方式。Q：简单说说你的经历和...
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累积前景理论视角下的投资顾问定价机制
【摘要】：本文研究累积前景理论视角下投资顾问的定价策略,即投资顾问为CPT投资者提供投资咨询服务以实现自身效用最大化的最优定价。现实中,存在当投资者进行风险资产配置时,聘请信任的投资顾问指导,以减少风险带来的焦虑和紧张的...
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人事大动作！这家头部券商新晋4位副总裁，最年轻一位仅45岁！
通过买方的视角去提供产品购买、资产配置、投资顾问等服务。国泰君安的传统零售经纪业务方面在业界处于较领先的位置。2020年报显...
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重温“三三制”监管视角下，三招根治层级病症
有的企业公司层级达到8-9级，法人林立，企业“大而全”、“小而全”，子子孙孙遍布各地，乱投资、乱拆借、乱担保的现象难以避免，有的企业四级、五级的子公司完全失控，成为效益低下、国有资产流失、滋生腐败的重灾区。为提高国有...
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中富金石投资课程29800元值吗？靠谱团队为投资提供专业视角
我在去年和中富金石证券咨询公司进行了合作，买了他们投资顾问的课程，最近身边不少朋友联系我，问我对这类付费课程的看法，现在...
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2022《财富管理与基金投资顾问》第四讲：财富管理视角的资产研究和组合管理
11月29日（周二），上海财经大学与东方证券联合开设的《财富管理与基金投资顾问》系列课程开讲第四课，为了让同学们对过去20年资本市场的发展路径有更深刻的理解，并在同学们心中埋下财富管理的种子，东方证券财富管理业务总部总经理助...
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“他我”与“自我”的区别——从客户视角看法律顾问服务的价值
比如合伙人股权调整、外部投资人股权投资、内部核心员工股权激励，这样我在股权方面的特色服务融入进标准化的常年法律顾问里，就可以提供客户的粘性和认可度2「行业化常年法律顾问」近年来，流...
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