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  • 理财心得体会通用15篇

    7、工作日志:今日工作业绩,今日电话约访具体客户名单及联络内容,今日约见客户具体名单及内容。明日工作计划,计划联络客户名单。8、夕会:今日工作汇报,明日工作计划。对正在销售的产品进行...

  • 公司理财实习心得

    5次有效拜访,一次工作日志记录,一个问题或者一张保单。“511”含义:拜访-识别接触-需求激发-产品推介-拒绝处理-销售促成。一个问题:不交费问题,不交问题交保费。现状:银行--利益见英...

  • 理财实训心得体会

    5次有效拜访,一次工作日志记录,一个问题或者一张保单。“511”含义:拜访—识别接触—需求激发—产品推介—拒绝处理—销售促成。一个问题:不交费问题,不交问题交保费。现状:银行——利益见英...

  • 郑先生理财日记

    突然想起来还没有写这周自己的日志。上周最后说了这周要动券商和医药。确实动了。但是只动了券商。没啥意思。一天涨一天跌。偶尔拉一下。第二天拉稀。没有持续性。不喜欢不稳定的东西。所以清了两个券商中的一支。另一只不会亏也不怎么...

  • 快速入门,基金理财成长日记!(献给基金菜鸟)

    基金小白成长日志,分享一下自己基金的经验,大神可以跳过,仅供新手参考。1:为什么卖出长信量化?最重要的,盘子太大。每次看到愈发庞大的基金,就不自觉的想止盈卖出,后来琢磨着还是等等!等到长信量化上涨一段时间后,经过各种衡量...

  • 工作日志

    今天,我非常高兴,因为在保险业务“特训营”实战演练中取得了很好的成绩,共销售理财产品697万元、保险28.5万元、办理基金定投16户,个人综合成绩位列第一位,我所在的团队也取得了很好的业绩。“实战演练”活动中,我深深的'意识到...

  • 银行大堂经理工作日志(精选16篇)

    只有良好的营业秩序,我们才能胜利地查找到我们的目标客户,营销我们的理财产品,引荐我们客户经理,实现效劳与营销一体化。当我站在大厅迎接客户时,我代表的是整个交行的形象。应当把微笑挂...

  • 每日工作日志(精选46篇)

    今天接触到了一位保险公司(CPIC)的`经理,他一直一直在这个网点做推销,在他与其他的老师交谈中得知他所推销的这种类型的产品红利分固定和浮动红利两部分,更像是长期投资理财产品;如果...

  • 第一理财平台

    第一理财——全国各地回款更快的技术专业网络金融服务平台!更新日志v2.6.01、提高用户感受2、变更已发觉bug3、提升插口实际操作更新日志1、升级提醒2、修补bug更新日志1、添加订单...

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