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连续六天回调，债市债基大跌，"收蛋人"如何收蛋？
“我们认为长端利率下行最流畅的时候可能已经过去，债市将进入震荡期。但在经济基本面（尤其是地产链）未观察到趋势性好转时，我们...
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低利率环境下，债市短期以震荡为主
从上周PMI数据来看，内需有一定回暖，除了建筑业新订单回落，制造业和服务业新订单指数均较上月回升，尤其是制造业各分项指数均...
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债市震荡调整 信用债风险偏好回落
上周，债券市场震荡盘整，后半周债市稍有下跌.短端波动有限，仍将低位震荡，长端受到市场预期影响和地方债集中发行影响，可能会出现超调，但超调之后就是配置机会，预计长端利率还会回落到3.4%...
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债市震荡调整，信用债风险偏好回落
短端波动有限，仍将低位震荡，长端受到市场预期影响和地方债集中发行影响，可能会出现超调，但超调之后就是配置机会，预计长端利率还会回落到3.4%至3.6%区间的下限水平。信用债市场，8月以...
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【财经分析】债市利率震荡下探 上涨行情中机构分歧渐现
...的变化逐渐“脱钩”，如果没有行之有效的监管政策，利率债还有可能继续上涨，但涨得越高，监管加码的可能性也随之越大，后续利率债回落的空间也将越大。（完）
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银行间债市早盘震荡回落 关注资金面变化及经济数据
FX168财经报社(香港)讯 中国银行间债市周二(10月11日)早盘现券收益率及IRS(利率互换)略升，国债期货震荡回落，近期政策面企业降杠杆新政公布对债市的直接影响尚有限。接下来又将进入数据发布期，此外近期公开市场逆回购及MLF...
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2月金融数据大幅回落 债市利率走势相反为哪般？
国债期货震荡下行，10年期主力合约收跌0.15%，5年期主力合约跌0.09%。“虽然2月份金融数据大幅回落，但现阶段由于股市比较强势，股债跷跷板效应比较明显，导致债市反而在下行。3月11日，中...
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2月金融数据大幅回落 债市利率走势相反为哪般？
国债期货震荡下行，10年期主力合约收跌0.15%，5年期主力合约跌0.09%。“虽然2月份金融数据大幅回落，但现阶段由于股市比较强势，股债跷跷板效应比较明显，导致债市反而在下行。3月11日，中...
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2023年12月PMI点评兼论利率影响：需求回落，债市偏强震荡
（以下内容从山西证券《2023年12月PMI点评兼论利率影响：需求回落，债市偏强震荡》研报附件原文摘录） 核心观点： 12月制造业景气度延续回落，非制造业景气度回暖。12月制造业PMI为49.0%（前值...
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「2020年债市展望」低利率环境延续 债市震荡中求收益
在2020年实际GDP增速回落但平减指数难以显著回升的背景下，2020年社融增速料将持平于2019年或小幅下行。2020年债市环境可能会略好于2019年。托底政策拉长债市周期，短期债市料将维持震荡，但不改...
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