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中欧基金：市场牛熊并存 价值主题或走得更远
从长端的中美利差角度看，虽然近期维持在200BP以上，但主要是因为美国国债受全球避险资金需求影响，随着美联储缩表的意图越来越明确，债券市场趋势投资机会仍将小于债券的配置价值。总体而言，沪深300和上证50指数近期均走出了独立于上...
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中美10年期国债利差罕见“倒挂”意味着什么？有何影响？
4月11日，中美10年期国债利差出现自2010年以来首次倒挂。早盘美国10年期国债收益率一度上行5.5bp至2.764%，高于中国10年期国债活跃券220003收益率，后者持平上日中债估值报2.7525%。截至18时...
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历史罕见的中美利差倒挂，真的会“吓坏”市场吗？港美股资讯|华盛通
3月以来中美利差快速收窄，中美3年期国债收益率在3月25日出现倒挂，中美2年期国债收益率在4月1日出现倒挂，期间美债利率快速抬升100bp左右，而中债利率侧重横盘整理。通常而言，短期限国债收益率反映市场流动性变化，受货...
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浙商宏观：预计10年期国债收益率全年趋于震荡，节奏上呈现先上后下的走势
2023年Q4以来，10年期中美利差大幅走阔至200BP，已触及2005年汇改后极值。展望2024年，美国财政纪律依然缺乏有效约束，从外部制约看信用货币体系下非美经济体缺乏对美国财政扩张的有效制衡手段；从内部制约看民主党也通过结构性的利益...
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人民币为何连日下跌？专家称汇率急贬有四因素，后市不具备大幅贬值基础
...率，并且随着中国经济二季度企稳回升，中国的国债收益率也会上升，中美利差倒挂不会呈现持续扩大趋势，更不可能出现像美国日本之间超过200BP的利差。他同时认为，中国的资本市场并没有完全开...
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美联储加息25BP，中国央行“无关痛痒”的跟随，证伪“中美利差稳定论
中国央行提高OMO利率5BP，跟随加息但幅度再次远小于美联储，表明“中美利差稳定论”是伪逻辑。2017年以来，中国央行OMO利率上调幅度均小于美联储，中美基准利率之差不断缩小，表明中国央行无意维持中美利差相对稳定。对于长期利率...
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什么是中美利差？
鼎信汇金陈浩老师解读，在实际使用中，用中美十年期国债收益率之差来计算中美长期利差的做法比较常见⌄ 当中美利差差值越大时，意味着在中国获得的利息会更多，资金留在我国意愿会更强。反之，...
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广发海外策略：港元升、人民币贬，对港股有何影响？
尽管目前中美利差接近200bp，属于较为安全区间，但由于短期内中美双边关系存在再生变数的可能，跨境资金或选择流出避险，人民币或面临一定的贬值压力。从对港股的影响看，港元升值对吸引海外...
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广发海外策略：港元升、人民币贬 对港股有何影响？
尽管目前中美利差接近200bp，属于较为安全区间，但由于短期内中美双边关系存在再生变数的可能，跨境资金或选择流出避险，人民币或面临一定的贬值压力。从对港股的影响看，港元升值对吸引海外.
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人民币为何连日下跌？专家称汇率急贬有四因素，后市不具备大幅贬值基础
...率，并且随着中国经济二季度企稳回升，中国的国债收益率也会上升，中美利差倒挂不会呈现持续扩大趋势，更不可能出现像美国日本之间超过200BP的利差。他同时认为，中国的资本市场并没有完全开...
中美利差200bp
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